В конце 2011 года рождается группа Formiles — сайд-проект трех московских музыкантов. Этот музыкальный эксперимент на стыке жанров быстро обретает собственный характер, и спустя три месяца выходит первый релиз — EP Old Cartoon. Впитав в себя густые биты хип-хопа, аналоговое самоощущение и тревожное настроение трип-хопа, группа представила беспрецедентное для местной сцены звучание и была тепло встречена публикой.

Весной 2012 года Formiles приступает к записи первого LP, выход которого был запланирован на лето того же года. Впервые к записи были привлечены сторонние музыканты, благодаря которым окончательно размылись музыкальные границы альбома. Став тяжелее и глубже, новый звук оказался завершающим штрихом к портрету Formiles.